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新能源汽车股:产业爆发 投资机会临近

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     近期A股市场的新兴产业股、小市值品种出现了大幅下跌的态势。新能源动力汽车概念股也概莫能外,信质电机、松芝股份、正海磁材等个股均跌幅居前,且有破位的态势。但是,从产业发展趋势来说,此类个股的基本面正面临着极大的变化,从而形成了短线股价趋势与基本面背离的态势,也就孕育着新的投资机会。

     政策扶持力度将进一步加大

     从当前情况来看,城市雾霾气候固然是由多种因素诱发的,比如城市供热燃煤锅炉、城市工业锅炉,甚至农村农民焚烧秸秆。但是,有一个重要因素也渐渐得到市场参与者的认可,那就是城市汽车的增多,使得尾声陡然增加。与此同时,城市高楼的增多也使得尾气难以迅速排放,从而使得汽车尾气成为城市雾霾的原因之一。

     而近期热词“APEC蓝”似乎进一步证实了这一点。什么是APEC蓝呢?它指的是APEC会议期间北京那蓝蓝的天空。据环保部门测量,2014年11月3日上午8点,北京市城六区PM2.5浓度为每立方米37微克,接近一级优水平。与10月9日高达393的染指数相比,简直就是不可思议的天壤之别。其中原因之一就是城市汽车限行、放假导致居民汽车使用率的下降。因此,这进一步加大了市场参与各方关于通过减少汽车尾气排放来改善城市雾霾的信心。

     减少汽车尾气排放,主要是减少汽车车辆、增加新能源汽车,目前来看,后者的可行度更高一些。一方面是因为特斯拉、宝马等知名新能源动力汽车厂商的不懈努力,新能源动力汽车已进入到大规模工业化的前夕。另一方面则是因为我国新能源动力汽车在吸收、创新之后,其技术生产能力也大幅提升,江淮汽车、宇通客车、比亚迪等生产厂商的新能源动力汽车已具备了规模化生产新能源动力汽车的能力。

     政府也加大了扶持力度,比如居民购买新能源动力汽车减免购置税以及直接的财政补贴,尤其是新能源动力客车的扶持力度更大。因为本身新能源动力客车具有公益性,且对续航能力要求尚不苛刻,所以,成为推动新能源动力汽车的政策聚焦点。近日起,四部委将成立联合调查组,深入新能源汽车试点城市进行调研。对推广完成情况较好的城市,将加大政策支持与奖励力度,存在地方保护、推广情况完成不佳,甚至并未开展推广的城市,将予以警告,严重的取缔试点城市资格。所以,未来新能源动力汽车的普及力度有望进一步增强。

     从产业链中寻找投资机会

     这其实已经在销售数据中得到了初步证实。据工信部发布数据显示,根据机动车整车出厂合格证统计,10月我国新能源汽车生产5685辆,其中纯电动乘用车生产2294辆,同比增长近10倍,插电式混合动力乘用车生产2141辆;纯电动商用车生产475辆,同比增长近36倍,插电式混合动力商用车生产775辆。列入《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》前两批的新能源汽车产量达4748辆,占10月产量的84%。

     而且,今年以来,为了有效推动新能源汽车产业发展,实现汽车产业的转型升级,政府在以往“十城千辆”新能源汽车示范工程基础上加大了推广力度,将试点城市及城市群扩展至40个。按照这些城市的申报计划,2013年至2015年我国预计能够推广新能源汽车32.38万辆。这说明了未来我国新能源动力汽车的发展趋势是确定的、前景是乐观的。

     这也给相关产业链带来直接的业绩驱动力。比如在锂电池领域,一部手机的锂电池电解液只有4克左右,但是,新能源动力客车的锂电池电解液将高达40公斤甚至更多,这无疑会极大地拓展锂电池电解液的产业空间,从而给相关上市公司带来极大的产业成长空间预期。

     在操作中,一是新能源客车领域,江淮汽车、松芝股份等产业引导者可跟踪。二是产业链角度,为松下、三星配套的国内电池材料公司为投资重点。其中,为宝马i3、i8 配套BMS的均胜电子,与索尼、松下、摩托罗拉、LG等公司形成了良好合作关系的杉杉股份,松下、三星SDI负极材料供应商的贝瑞特,这是中国宝安的子公司。所以,此类个股可跟踪。




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