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农业:“一号文件”逢年必炒 关注三条主线

民族证券 黄 博    2014年11月15日 第4111期 价格与时间 实战手册  http://www.infomorning.com

    本周市场在震荡中展开结构性调整,盘面上“二八”分化现象严重,个股跌多涨少,创业板和中小板个股更是大幅杀跌,市场赚钱效应骤降,从成交量急剧萎缩来看,市场激情消褪得很快,这说明了面对即将开闸的沪港通,多数人还是抱有相对谨慎的心态,而近期涨停个股越来越少,跌停个股则屡见不鲜,大跌个股更是潮涌般的呈现,也说明了市场情绪的转变。但笔者注意到,在大盘走势疲软的背景下,蛰伏已久的农业板块本周却整体大涨,经过分析认为,农业板块的上涨逻辑来自于行业的景气回升和政策利好的共振,因此建议投资者四季度可重点关注“进可攻、退可守”的农业板块,细分领域方面可把握三大主线挖掘投资机会:

    一、 每年必炒的“一号文件”

    具备一定经验的投资者都知道,每年的中央“一号文件”总是和农业相关,所以市场往往会从11月开始预热农业股。从农业部、发改委、财政部等多部委年中针对农垦系统改革启动了空前规模的调研来看,明年中央“一号文件”预计会对农垦改革进行重点强调,会有扶持农垦发展的相关政策出台。农垦体制改革将激发出国有农垦企业巨大发展潜力,据农业部相关数据显示,我国农垦系统有1785个国有农场,612万公顷耕地(约占全国耕地面积的5%),3200多家国有及国有控股企业,主要从事农林牧渔业生产,由以粮食、橡胶为主,如果能用市场化机制来改善目前农垦系统计划经济体制,农垦企业拥有的资源潜力将会被进一步释放。而从近期各地政府的具体举措看,“一号文件”强调农垦集团改革的概率极大:海南农垦近期举行加快农场现代农业发展动员大会,决定海南农垦将组建“海垦农联”新型农业经营服务平台;海南橡胶表示近期将联手清华大学发起成立中国先进天然橡胶产业联盟,旨在推进中国天然橡胶产业的发展;新疆农垦改革力度空前,可能引入国资体制改革的经验和思路,按照资本市场规则整合旗下上市公司,如引入战略投资者等。在农垦改革的预期强烈背景之下,笔者认为隶属农垦集团、拥有较多土地资源的公司会最先受益。

    建议关注:海南橡胶(601118)、、亚盛集团(600108)、农发种业(600313)

    二、 每年冬季旺季猪价上涨的投资机会

    近期全国生猪均价整体呈现稳中小涨格局,北方地区尤其是东北地区涨幅较大,已接近14元/公斤,较上周同期上涨0.5元/公斤。目前多数养户看好后期猪价,压栏待涨情绪较高,预计未来随着各地气温继续走低,市场需求将继续提振,猪价整体仍维持稳中震荡上行趋势。而从过去20年一般的季节性情况,四季度猪价高点高于三季度高点,周期反转年份更是这样。过去6轮周期反转年份,有5次四季度猪价持续上涨,并且高点大幅高于三季度,背后的原因是供给端大幅度下降,推动四季度猪价出现可观的涨幅,每当猪价持续显著上涨,养殖股股价都会更上一层楼。

    建议关注:雏鹰农牧(002477)、牧原股份(002714)、新五丰(600975)

    三、农产品价格体制改革催生的投资机会

    媒体报道,农产品价格体制改革试点有望进一步扩围,除现有试验品种和地区将延续。今年中央首次提出的目标价格改革试点,是完善中国农产品价格形成机制的一个重要举措。所谓目标价格制度,是指由政府设定农产品的目标价格,当实际市场价格高于目标价格时,补贴低收入消费者;当市场价格低于目标价格时,则按差价补贴生产者。现阶段我国绝大多数农产品的价格形成遵循市场机制,让供求关系反映到市场上从而形成产品的价格,这也是市场经济条件下价格形成的一般机制,目前政府主要对六个重要品种的价格进行干预,即小麦、大米、玉米、大豆、棉花和食糖。农产品价格体制改革试点进一步扩围将直接利好行业龙头公司的长期发展,例如广西现在食糖价格倒挂严重,后面可能出现大规模的减产,食糖减产和价改试点扩大,会驱动食糖价格上扬,从而促进糖企业绩回升。另外,其它几大重要农产品:棉花、大米、大豆、玉米的相关标的也将受益。

    建议关注:新农开发(600359)、隆平高科(000998)、贵糖股份(000833)。



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