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健康消费升级成趋势 四大主题把握机会

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     10月29日主持召开的国务院常务会议重点强调:鼓励养老健康家政消费,探索建立产业基金等发展养老服务。我们认为这条建议是对健康消费的一个好的索引。国务院加快健全全民医保体系,是“健康”行业体制建设的具体政策纲领。巩固完善基本药物制度和基层运行新机制,积极推进公立医院改革,统筹推进基本公共卫生服务均等化等相关领域改革,有望刺激相关领域长期稳健增长。我们认为可以从以下几个方面进行挖掘:

     首先,几何倍数增长,医疗器械市场机会多多。

     近期药品政策收紧与行业反腐加剧,令业界更多转向医疗器械等健康子领域寻求机会。在近期的中国医疗器械高峰论坛上,多名与会专家均表示将长期看多医疗器械行业,称该行业投资机会正不断涌现。预计到2015年,中国医疗器械市场规模将达到350亿美元,是2008年的3倍。目前在药品行业的创新热情高涨,但医疗器械的创新环境仍未形成,如专业的医疗器械研发外包服务公司就比较少。医疗器械行业未来看好的方向包括慢性病相关领域、中高端进口替代和远程医疗等。具体投资机会推荐鱼跃医疗,九乐普医疗,通策医疗、万东医疗,新华医疗、理邦仪器、宝莱特、千山药机,阳普医疗等

     其次,健康行业潜力巨大,激发保健品产业投资机会。

     “十二五”期间,中国保健业的发展空间巨大。据相关数据表示,现在全国的健康管理、健康企业机构接近1100家,销售规模上亿的企业接近15家,5000万以上企业接近40家。同时,市场的需求增长也很快速。健康产业在发达国家一般占GDP10%左右,有的国家占14%-15%,而我国这一产业只占GDP的4%-5%。因此,中国保健用品行业发展空间非常巨大。就保健品投资机会的选择,我们认为应注意公司的核心竞争力和成长空间,我们推荐以下投资机会:中国膳食营养补充剂第一品牌汤臣倍健,保健酒龙头交大昂立、口服液龙头健康元、以及稀缺品种滋补保健产品东阿阿胶。

     再次,人口结构巨变,养老概念必将迎来时代性机会。

     中国进入“老龄化”社会只是时间的问题,劳动和社会保障部透露目前我国60岁以上的人口占总人口的比重已经超过了10%,老龄化浪潮正在逐步加剧,预计到本世纪二十年代末,我国老龄化将进入高峰。从城镇的养老保险计划来看,已经达到了三个在职人养一个退休人的比例。加快养老产业发展迫在眉睫,这倒逼政府必将促进民间资本发展养老产业的优惠政策尽快落地,机构纷纷看好养老、医疗等,这将是中国消费的新增长点。目前来看养老产业是一个长期的概念,我国老龄化速度要高于部分发达国家,但相关的养老产业仍在起步阶段,面对高达万亿元的老年人市场需求,国内提供的相关产品服务尚不足千亿元,市场供需缺口较大,相关的养老地产、医疗等产业将长期受益于养老产业的发展,就这块的投资机会,我们重点推荐:鱼跃医疗、迪安诊断、海南椰岛、世联地产等。

     最后,强身健体,体育训练产业开创新的局面。

     总所周知,健康最佳的方式是体育训练,随着中国经济增长方式的转变和经济结构的大调整,体育产业将迎来产业发展的上升期,体育产业发展的最好时期即将来临。2014年10月20日国务院发布《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》,将全民健身上升为国家战略,把体育产业作为绿色产业、朝阳产业培育扶持,要求到2025年体育产业总规模超过5万亿元。

     A股市场上,有中体产业、信隆实业、探路者3家主营体育用品的上市公司,此外还有江苏舜天、泰达股份、雷曼广电、嘉麟杰等多支个股具有体育产业概念。

 




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