从消息面来看，随着新冠肺炎疫情得到缓和以及后续得到控制，被推迟的全国两会也将择日进行。从今年地方两会以及今年以来的政策风向，笔者认为，投资者可重点关注新基建、公共医疗，国企改革、金融扶持等领域的主题投资机会。

新基建：关注地方和部委的“宠儿”

结合媒体清单和地方两会报告，我们能查到明确有规划总额的9省市的计划投资总额为25.6万亿，有2020年投资数据的13省市年度投资金额为5.42万亿。同时，从各地两会信息来看，29省市中有22省市突出要发展新经济，聚焦医药科研、5G、半导体、新能源、车联网、区块链、数字经济、人工智能等。部委政策也在持续加码“新基建”。地方发力“新基建”的动作更为明显。投资者可重点关注基建项目中的新经济产业，如5G新基建、特高压、新能源汽车充电桩、城市轨道交通，如长缆科技，公司是电缆附件龙头，揽撮高压整合低压；如科华恒盛，公司深耕电力能源管理领域，UPS 国产品牌居首位。

国企改革：制度红利有望释放

深化制度改革，制度红利可期，国企改革可能有大突破。从地方两会公布的信息来看，深化制度改革仍是今年的重点，其中国企改革尤为重要，而且，多地强调实施国改三年行动方案，可以预见，在今年全国两会期间，以及之后的政策风向来看，2020年国企改革有望迎来突破进展，“双百行动”、垄断性行业等领域的个股，有望迎来政策利好，建议投资者关注油气领域的国企改革受益股，如上海石化、茂化实华；另外，也可以重点关注高校改革中受益的石大胜华，公司股权转让推进，国企改革为公司注入活力。

公共卫生：疫情引发 社会全面呼声

整体来看，此次抗击疫情的过程在体现出国家凝聚力和快速反应能力的同时，但是也暴露出公共卫生体系中的一些不足之处，可以预见，在今年全国两会期间，对于公共卫生的提案会比以往增多，同时政策落实也将加速，未来应急保障体系将实现加速发展，尤其是医疗、医药等相应领域讲迎来长期建设，2月14日习近平主席在中央全面深化改革委员会第十二次会议上强调“完善重大疫情防控体制机制，健全国家公共卫生应急管理体系”。投资者可重点关注诊疗设备、家用医疗器械、互联网医疗等方面。投资者可重点关注公共卫生信息化龙头创业惠康、如连锁药房龙头老百姓等。

金融扶持：改善民企融资环境

另外，去年12月下旬，党中央国务院发布的支持民企“国28条“，措施集中在拓宽民营企业融资途径等5大方面。今年地方两会也积极提出大力发展民营经济，可以预见，今年两会期间，对于金融扶持的呼声也将大大增强；整体来看，在疫情利空影响下，金融机构将继续加大对小微企业信贷投放，也会增加制造业中长期融资；投资者可重点关注多元金融类个股，以及头部券商和中小型商业银行，如低估值稀缺信托标的经纬纺机，中融信托高盈利能力带来的稳定并表收益；如深耕普惠金融领域的江阴银行。