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诚志股份:大股东、高管齐支持公司增发6个亿
2013年07月15日来源:0王 珏
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  7月9日诚志股份(000990)公告,其股东大会通过了以6.94元/股定向增发9025.94万股,拟募集6.26亿元用于偿还银行贷款3.5亿元及补充流动资金,认购各方包括大股东清华控股、重庆昊海投资、上海恒岚投资和富国-诚志集合资产管理计划。公司的增发预案公布后,在二级市场上逆市走出了今年的新高,一季报也有多家机构进入或增持。
  诚志股份是清华大学控制的高科技上市公司、江西省重点企业,也是清华大学在生命科学、生物技术、医疗健康、液晶化工等领域成果转化的产业基地。
  公司的大股东清华控股有限公司依托于清华大学,经营领域主要有信息技术产业、能源环保产业、生命科技产业、科技服务与知识产业等,诚志股份是大股东科技成果产业化的平台之一,目前已基本形成了相对成熟、稳定的,集生命科技与医药、显示材料与化工、医疗技术产品和服务为一体的,以相关贸易为补充的主营业务布局。
  2012年经济环境低迷,公司平稳过渡后,今年开年公司就取得了较好的成绩,一季度实现营业收入108,487.65万元,同比增长40.51%,归属母公司净利润372.83万元,同比增长20.86%,那么公司未来还有增长的空间吗?
  首先公司是国内唯一获批的D-核糖保健食品,有望打开新的增长空间。D-核糖也是重要的药物中间体,用于多种核酸类药物的生产,现今国内具有生产许可证生产D-核糖的仅有4家,公司就是其中之一。D-核糖具有两大神奇作用:改善心脏缺血,提升心脏功能和增强肌体能量,缓解肌肉酸痛。去年D-核糖扩产项目经过持续的调整、优化和改进,无论是工艺技术的稳定性,生产组织的科学性还是质量管理的规范性都迈上新台阶,D-核糖产品产能得到全面释放,成本控制也取得突出成效。市场销售方面,公司依托稳定的产能和成本优势,初步完成了国内与北美市场销售渠道的整合并在全球市场基本确立了差异化营销策略。
  公司已经自主开发并推出了“力搏士D-核糖冲剂”,力搏士D-核糖冲剂以诚志D-核糖为原料,已通过了国家食品药品监督管理局指定机构的安全性、功能性评价,经检验食用安全,并具有“抗疲劳”、“耐缺氧”的保健功能,对于改善疲劳症状有明显的作用。是国内唯一一个取得保健食品批准证书的以D-核糖为主要成分的保健食品,现正处于试推广阶段。目前国内还没有D-核糖的相关药物,但在国外特别是欧美国家,医生都会嘱咐心脏病患者服用D-核糖保护心脏,这方面的研究也成为新的关注点。
  公司的生物医药产品在2012年增长了72.74%,目前正在试推广阶段的力搏士D-核糖冲剂保健食品,未来有望成为新的增长点。
  其次,增发一举两得。此次增发将提升公司盈利能力。由于公司近年来的扩张,2010年度、2011年度和2012年度,公司利息支出分别为6,426.06万元、6,057.93万元和6,051.48万元,同期的归属母公司净利润分别为2,153.96 万元、3,166.23 万元、2,723.69万元,2012年的利息支出是同期净利润的2倍多,大额的财务费用降低了公司利润水平。本次非公开发行股票完成后,使用部分募集资金偿还银行贷款,有利于降低公司财务费用。
  此外还对管理层进行了另类的“股权激励”。此次增发除了大股东的鼎力支持外,还得到了高管们的力挺,参与增发的富国-诚志集合资产管理计划拟由外部投资人认购5,568.00万元(A级委托人),诚志股份部分董事、高级管理人员和骨干员工认购2,784.00万元(B级委托人),合计8,352.00万元。锁定期为三年,这些熟悉公司经营情况的高管们参与也体现了对公司发展的信心。
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