上周阿里联合新浪微博发布“微博淘宝版”，同时以“安全”之名，暂停了面向微信的第三方应用服务。而在此之前，微信5.0引入移动支付，欲借此做大腾讯的付费通平台，直接挑战阿里巴巴支付宝的第三方支付地位。我们认为，围绕着阿里巴巴的上市，移动互联网平台抢位战一触即发，阿里高达1000亿美金的估值所带来的巨大融资额是其他所有巨头所畏惧的。因此在阿里上市之前，各大巨头为遏制阿里的估值将动作频频，移动互联网巨头之间关于入口和平台的大战将在下半年愈演愈烈，并购重组和创新服务亦将层出不穷，这将是TMT行业下半年最大的热点之一，平台的价值将在阿里巴巴上市引发的移动互联网抢位战中充分体现。我们推荐天音控股，其在A股中稀缺的移动互联网平台特质将逐步受到市场重视。
　　增值服务：移动互联网和移动转售将给移动增值服务带来巨大的发展机遇和空间，而下半年伴随着阿里巴巴上市，移动互联网平台之争愈演愈烈，其价值也将充分体现。推荐鹏博士（移动转售）、网宿科技（网络加速）、北纬通信（手机游戏）、天音控股（浏览器平台）。