本周，资本市场对于上海本地股关注度趋热，笔者梳理近期研报后发现，这其中主要归为三类主题催化，一是上海国资国企改革的步伐正在不断提速；其次则是上海市委的“一号课题”——“加快建设具有全球影响力的科技创新中心”；再则是迪斯尼完工和确定开园时间等事件临近。

    据《每日经济新闻》记者统计，54只上海本地科创类股已于“两会”前率先启动，今年以来，已累计平均录得近四成涨幅。

    具体来看，3月6日下午，全国人大代表、上海市委书记韩正在上海代表团全体会议上回答媒体提问时表示，若一切进展顺利，5月可以提出方案，在提交上海市委全会通过以后，即可初步实施。

    “产业园区将是上海科创中心的重要载体。”市北高新相关人士曾告诉笔者，未来方案的出台将有利高科技园区发展，更能激发一些优秀人才和大众创业的热情。

    根据近日媒体报道，《张江高科技园区建设全球科技创新中心行动方案（2015）》提出：2015年张江园区将重点围绕实现开放式创新程度最高，运用型创新要素最集聚，改革试验举措最丰富，主导产业成果转化率最高，“四新经济”代表性企业最集中，科技金融活力最显著，创新创业者最向往的发展目标，全面推进上海全球科技创新中心建设。

    申万宏源则认为，上海建设“全球科创中心”成为市委一号课题，习近平主席高度重视，意义非凡。掘金上海全球科创中心，沿以下几条思路布局：1）科技园区类：张江高科、市北高新、外高桥、浦东金桥等；2）上海重点高校旗下科技类公司：复旦复华、交大昂立、同济科技、新南洋；3）高科技类公司：复星医药、科华生物、上海科技、上海电气、海得控制、上海机电、华东电脑、网宿科技、汉得信息等；4）金融服务类公司：爱建股份等。

    该行共罗列了约54家受益上海全球科创中心建设的公司。据笔者梳理，九成以上个股实现业绩同比增长。排名前三的科大智能、网宿科技以及海得控制2014年净利润同比分别增长704.64%、104%、79.57%；营业收入排名前三的则是科大智能、凯利泰和康达新材，同比分别增长84.51%、76.4%和64.17%。

    另一方面，上海国资层面近期亦多做频频，继近期上海国资旗下的上海梅林、光明乳业、百联股份、双钱股份等上市公司停牌后。上海电气也发布公告，确认了整体上市的计划。
 至本周三（18日）上实发展公告称，由于正在筹备购买资产、非公开发行事项从3月19日起停牌。据悉，上海实业集团内部人士处了解到，2014年5月时，上海实业集团的国资国企改革方案就已经在制定过程中，至今已时隔近1年。

    海通证券在近期“大上海” 专题系列报告中认为，本轮国企改革明确提出80%以上国资将集中在战略新兴产业等转型方向上，而国资管理平台的建立也为国资流动、重组，最终实现优化产业布局和结构创造了条件。美国硅谷已经成为了美国创新的动力之源，年产值达到8000亿美元，占全美GDP的5%，上海产业园有望成为创新企业的孵化器。迪士尼建成后年客流有望超千万，进而带动服务业的蓬勃发展。

    综合起来，相关受益公司如隧道股份、百联股份、 申达股份、 上海梅林、 申能股份、锦江股份、张江高科、市北高新、龙头股份、上海机场、豫园商城、上海机电、华昌达、 爱建股份等。

    国泰君安则建议关注迪斯尼概念，迪士尼完工和确定开园时间等事件的临近，该行认为布局上海迪士尼主题的机会再次来临。上海迪士尼受益股票组合：锦江投资、豫园商城、老凤祥、百联股份、中路股份、界龙实业、陆家嘴、美盛文化和上海机场。