现在整体方向没有变，变的只是内部攻击方向的阶段性转变，互联网+就像一座桥，把“一带一路”与“中国制造2025”有机连接。

    其中，最重要的方向就是工业4.0，或“中国制造2025”，核心是智能制造，所涉及的十大领域，大多数品种滞后于市场，相对估值有优势。我们可以从三个维度去构建投资组合：一是就是围绕新兴产业的领域，像智能制造（机器人、3D打印、大数据、云）、智能电网、智能汽车等，如大簇激光、华工科技、中航重机、华胜天成、国电南瑞、中国西电、比亚迪等。二是与体制改革有关的，重点是央企整合，特别是刚刚上升为国家战略的军民融合，将迎来产业发展大拐点，涉及北斗、电子、高端装备制造等领域，包括海格通信、大立科技、高德红外、振华科技、四创电子、同方国芯、机器人、奥普光电、中科曙光、欧比特、大唐电信、浪潮信息、中航重机、同方股份、中航电子等；三是“一带一路”发展战略，这是一个内外联结的长远规划，包括基础建设、工程机械、建材、通信、房地产等传统地产产业链都会受益，近期可重点关注估值优势最明显的蓝筹股，如招商地产、保利地产、中兴通讯、中国联通等。远一点讲，文化传媒等“软“产业也会持续受益。

    互联网+，近期的核心品种绝大多数还是民营企业为主，上升为国家战略的一个新产业，最终会有一批大型央企或国企切入。就像信息安全等国家战略一样，最终形成一批“国家队”。正好，3月31日消息报道，十大军工企业之一的中国航空工业集团公司宣布，中航联创平台——“爱创客”正式上线运行，这是“互联网+”行动计划提出之后，我国首个大型产业互联创新创业平台正式启动。报道称，这个创业平台经过一年多的建设和试运行，注册用户和粉丝已达4万人。像中航系的中航电子、中航重机、中航光电等值得关注。

    中航重机（600765）：中航工业集团旗下公司，目标是要“成为全球高端装备基础产业的顶级供应商”。总市值200亿，营业收入58亿（净利润1.5亿），毛利率22%，市销率3倍。2万吨恒温锻铸投产（高毛利），并拓展3D打印、战略金属再生。高端液压系统集成项目投产，实现进口替代，并拓展高端智能装备制造（机器人）。新能源设备也整体转入景气上升。7个月的整理平台即将实现向上突破。

    大唐电信（600198）：总市值220亿，构建“芯片-终端-软件-云服务”生态圈。其中，联芯的28nm TD-LTE智能终端芯片已实现规模商用，拥有大量核心专利。首家实现国内0.13um EEPROM工艺双界面芯片商用。与行业巨头恩智浦合作，车灯调节控制芯片商用。另外，面向特种装备、物联网及可穿戴等融合通信，布局卫星通信、LTE集群市场，生物特征识别国家标准制定等。目前正在突破历史新高，中线空间打开。