本轮行情的核心就是创业创新，以及转型升级。前者有代表性的主题就是互联网+，中国制造2025等，后者的代表性群体就是央企整合。有一个典型案例就是四川长虹，这一次终于实现了历史性突破，这是集团整合的结果，也是军民融合的成长预期，再加上互联网+。传统产业的机会，就需要像四川长虹这样的转型升级。不过，成功转型升级需要一个复杂漫长的时间，需要各方的配合以及对应资源的支持。简单的整合并不能够支持股价实现根本性逆转。

    互联网文化，也一样。继乐视网之后，暴风科技的独特盈利模式，也开始吸引人们的目光，目前市值水平370亿，相对是高的，但第一梯队品种已稳定于1000亿以上。大量海归的“中概股”回归A股，这是一个引领者。最近几天持续领涨，其中期潜力依然可观。文化传媒领域是一个弹性十足，且主题众多的领域，像光线传媒、互动娱乐、浙报传媒等。文化传媒产业是一个整体看好的领域，这是一个产业整合动力最强，而且整体市值又最小，全年都会维持强势。

    与中国制造2025战略相关的重点领域就是军民融合、工业互联网、能源互联网。其中，下半年，军民融合还会有很多大突破，值得反复关注。工业互联网，重点还是机器人、汇川技术、大富科技、立讯精密、软控股份等。相对而言，软控股份的市值差距最大，目前只有200亿左右，存在强烈补涨的空间。能源互联网，标的就是国电南瑞。

    至于创投类，这也是近几个月开始转强的。重点标的包括张江高科、同方股份、海航投资、中航资本、鲁信创投等。

    策略重点就是紧扣互联网+金融、医疗、文化以及工业互联网、中国制造2025等主流核心品种，当这一轮行情结束或者说泡沫消退的时候，幸存者或创造奇迹的应该在它们中间出现。短期投机交易角度，也可以适度关注调整充分的权重蓝筹股。

    互动娱乐（300043）：公司商业模式不断转型升级，从产品型企业－平台型企业－生态型企业，“以玩具衍生品、游戏、影视为载体，内容与营销双重驱动的互动娱乐产业集团”。纵向延伸与横向并购。目前已收购西安曲江春天融和影视文化公司50.38%股权。管理团队优秀。已形成平台突破。

    华录百纳（300291）：目前总市值300亿左右。从企业发展方向，积极向体育产业拓展，形成“娱乐+体育”跨界，建立体育营销、赛事运营和体育传媒平台。近期公司及全资子公司蓝色火焰拟共同投资设立北京华录蓝火体育产业发展有限公司。上周形成平台强势突破。