整体上讲，指数运行的技术大趋势并没有发生改变，更为重要的是，投资主题（创业创新+转型升级）没有变。变的只是投资资金的杠杆使用，从激进转向稳健，对于长期稳健发展并不是坏事。

    这一次股市大调整有这样一批品种，或率先打开跌停，或率先转向上攻或率先持续上攻，重点时间点包括6月30日（市场底），7月8日（恐慌底），还有7月以来的持续护盘。我们不能断定，它们就会成为新一轮行情的牛股，但它们的强势行为，无疑代表着先知先觉者的选择思维和选股目标，值得我们重点跟踪和关注。

    首先，就是“6.30”群体。6月30日，上证指数击穿3847点后出现自发的市场抄底，核心品种是机器人、汇川技术、三丰智能、长盈精密、乐视网、中文传媒、爱尔眼科、万达信息、东方财富、恒生电子等。从投资主题看，核心是智能制造或工业互联网，或互联网+第一梯队品种。

    其次是“7.8”群体。7月8日，中小板、创业板全线跌停开盘，流通性尽失，恐慌达到极致，但有一批中小市值成长股率称打开跌停，有了宝贵的流通性，它们是“星星之火”。重要品种包括上海凯宝、贵州百灵、现代制药、恒顺醋业、五粮液；大洋电机、三变科技、科新机电、同方国芯、同方股份、中航光电、华东电脑、中航动力、天玑科技；华数传媒、生意宝、物产中大；国电南瑞、中海达、鼎汉技术、中信海直、新宙邦等。

    最后就是权重蓝筹群。7月以来，像中国石油、五大银行等全线逆转上攻，稳定了大盘，稳定了市场。

    中小市值股票也已调整到合理区域，大部分品种已调整到本轮启动前平台位置，技术上有强大支持，估值也趋于合理。蓝筹股也开始得到大型机构资金的支持，加上绝对估值本身也有长期吸引力，基于中国经济正处于谷底回升期，15倍的沪深300、12倍的上证50，会继续吸引长线资金的关注。

    华东电脑（600850）：公司控股股东为中国电科集团。企业战略发展规划清晰，通过有效资产运作，实施内生与外延并重发展。目前已持有柏飞电子100%股权，成为C919通信导航、飞控等多个重要系统的电子设备提供商。还持有华存数据45%股权、华讯网存55%股权以及上海微创软件23.24%股权，还有教享科技40%的股权，产业布局已形成。本轮从99元调整至29元，市值121亿，投资弹性强。

    国电南瑞（600406）：股价调整至启动平台，并消化中期业绩大幅下滑的负面消息。公司正处于产业拐点期，为能源互联网龙头企业，在发电、输变电、配电、用电等能源互联网各环节占有绝对优势。另外，电网外业务订单也接近五成。以目前业务收入计，市销率低于4倍，公司将直接受益于产业转型升级，估值弹性大。