不管是哪类主题，现阶段应该首选各子领域的龙头企业，真成长，真正的并购整合，才会在新一轮行情中持续胜出。因为，短期资金杠杆放大速度趋缓，理性思维逐步占据主流，只有行情不断转强，或者再创新高的时候，投机气氛才有可能再度上升，到那个时候，讲故事的品种才会再度浮头。当下，无疑是要关注真正的成长龙头。

    近日下发关于实施新兴产业重大工程包的通知，明确2015至2017年的重点，包括信息消费、新型健康技术惠民、海洋工程装备、高技术服务业培育发展、高性能集成电路及产业创新能力等六大工程建设。结合当前资金流向，新产业新成长主题就是三个，一是大数据；二是智能制造；三是军民融合。

    先看大数据。这是与互联网+、电子商务、智能制造、云计算等等紧密相关。6月中旬起，国家层面开始全面关注大数据产业，也是阿里巴巴、腾讯、惠普、鸿海、华为、联通、中软、浪潮等IT巨头的关注热点。据麦肯锡的研究报告，中国的大数据市场空间达1.5万亿，未来数年将保持30%以上的速度增长。相关品种包括紫光股份、工大高新、中科曙光、拓尔思、万达信息、同有科技、东华软件、恒生电子、东方国信、荣之联、北信源、易华录、天玑科技等，它们正从不同角度切入大数据产业，并购规模、拓展力度频创新高。

    智能制造也是热点。工信部刚刚公布一批智能制造的试点企业。工业智能制造的成长拐点已形成，核心领域包括机器人、无人机、3D打印、信息通信等，上半年继续高速逆势增长。最受益的品种包括机器人、汇川技术等。

    至于军民融合，无疑是新一轮央企或国企改革的重要突破口，集团整合，军工资产证化，以及军转民、民参军，投资品种丰富且富有创新预期。相关品种又与新产业、新技术相关。像航空发动机、北斗、新材料、大数据等。

    常山股份（000158）：近期完成定增募集，收购北明软件，业务重心是政务云，2014完成广州市电子 政务云服务平台建设后，近日全面承接广东省电子政务云中心的建设。构筑包括征信在内的创新运营业务。已与公安部、人力资源社会保障部、住建部、银行等涉及居民个人收入和家庭财产信息的部门实现数据共享。公司持续受益于大数据产业发展，加上潜在并购计划。目前股价仍处于前期高位五折位置。

    万达信息（300168）：公司正在全力打造互联网+医疗健康的终极生态。以健康云（未病）、医疗云（治病）、保险云（支付）、医药云（购药）四朵云为基础，提供医疗健康一站式服务。本轮调整相对强势，止跌于120日均线并出现积极换手，值得密切跟踪关注。