始于2013年的本轮行情并不是以宏观经济面向好为根基的。当行情上了一个台阶的时候，再来关注宏观经济面，从相对估值角度看，就更不支持了。因此，若市场继续沿着宏观经济向好，股市才有根基，以这样的立足点的话，市场悲观情绪就会迅速加强。经济面比2013年并没有更好。换言之，对应的指数位置就会回到2500点平台。出现这种趋势的就是一批传统产业蓝筹股。盘面上看，就是一批跌穿年线（250日）的熊股。以中信证券为首的券商，还有保险，以及像上汽这样的传统制造业蓝筹。基本面又确实找不到让它们回暖的东西。如果按照现在的趋势任其发展，它们会回到对应于“2444点”附近的。随后，对应的大盘指数也会回到起点的。基于这一点，3300点，还是3500点，都是没有意义的。

    当前经济下行趋势明显，投资力度会持续加大，其中投资方向就离不开像大数据、智能制造、新能源汽车产业链，其中最为成熟的就是新能源汽车。大数据产业链也进入爆发的临界区域。

    大数据是TMT产业的突破口，前两年市场关注的是移动互联网，随后是互联网+，主题变得越来越虚，因此，需要一个新突破口。从美国亚马逊公司的业绩增长看，突破口就是云计算服务。当前国内电商巨头的整合，也看中的是大数据服务。涉及大数据的公司包括三类，一类是云平台，如中国曙光（中科）、紫光股份（HP）、工大高新（汉柏）、华胜天成（IBM）、华东电脑（电科）等；第二类是提供云服务或存储的，包括同有科技（存储）、常山股份（征信）、拓尔思（分析）、荣之联（基因测序）等；最后是大数据应用的，如万达信息（健康）、东华软件（医疗）、恒生电子（金融）、东方国信等。

    新能源汽车也处于爆发临界，这是一个大产业。新能源汽车产业是智能制造领域的最重要代表，产业成熟度已非常高，接下来，将从充电桩的大规模投入开始，消费端、材料端（电池）已形成了大批优秀企业。我觉得，新能源汽车完全有条件成为拉动我国经济增长的最有效产业之一。新能源产业链及相关品种如下：整车（比亚迪、宇通客车）、动力电池（多氟多、新宙邦、当升科技）、电驱及动力系统管理（大洋机电、均胜电子、万向钱潮）、充电桩及运营（特锐德、奥特讯、万马股份、国电南瑞）、汽车零部件（康得新）、汽车电子（中航光电）、车联网（荣之联、大唐电信）等。其中，最看好电驱及动力系统管理、充电桩及运营。结合相关标的市值，以及未来市场空间，像特锐德、万马股份、万向钱潮等有望成为这一产业链当中的新蓝筹。

    特锐德（300001）：公司目标是成为世界规模最大、技术水平第一的户外箱式电力产品研发生产基地。受益于电网投资建设，另外，公司已全面布局全国充电桩市场，构建产业链。目前总市值不及200亿，近期在21元附近强势震荡。

    同有科技（300302）：国内唯一专业存储上市公司。业务包括数据存储、数据保护和容灾备份。受益于自主可控和军民融合。2014年中国存储市场规模预计超过130亿元，五大外资巨头占据65%市场份额，国产化替代空间过百亿。目前股价总市值低于80亿。近期40元附近换手积极。