本周，两市迎来强势反弹，沪指连过两大整数关口逼近3400点，周涨幅6.54%，创业板指走势明显强于主板，本周放量大涨10.48%，报收2449.03点。盘面观察，行业板块全线上涨，信息安全、新能源汽车、环保等板块涨幅居前，蓝筹板块表现偏弱。整体来看，市场呈现蓝筹“搭台”，成长与主题活跃的情景，市场赚钱效应显著增强。

    国庆节后，外盘上涨和杠杆资金出清给A股带来了正面影响，大盘逐步企稳进入反弹周期，两融余额近期也出现上涨，从规模上看，六百亿元的增长并不算多，更多体现的是市场风险偏好的反弹和投资者情绪的回升。经过之前股灾的教育，两融业务发展将更加规范和谨慎，风险防控也日趋完善，监管政策也更加成熟，未来投资者使用杠杆将更加理性，两融余额的波动不会像之前一样剧烈，但两融余额的回升说明了当前市场投资情绪的稳定。

    证券保证金结束了连续五周的净流出，上周净流入684亿元，余额仍有21245亿元之巨，主要由于季末效应的消除带来的流动性回归，以及假期之中海外市场良好的表现使得资金回流。尽管场外资金依然充裕，但无论是公募基金还是私募基金，大家似乎并不急于入场，我认为有两点原因：其一，很多基金管理的产品在前期大幅下跌之后净值在平仓线附近徘徊，他们要等待手中的存量股票反弹到产品净值足够安全的位置，才会选择入场。其二，无论是高位出来的投资者，还是低位止损的机构，大家都是非常谨慎的，它们需要更为安全的位置进场，而不是在市场连续反弹的过程中进场。因此，大资金依然在等待，同时，建仓的过程可能需要时间，因此缓慢上行可能是未来市场的主基调。

    从历史经验看，每一次重大会议前期，涉及会议重要决策的一些板块和个股都会有所反应和表现，基本走势根据政策力度总体上强于大势。本届会议，通过梳理已公布信息，发现十三五期间将加大新疆本地投资、石墨烯等新材料、农机工业、大数据及核电等方向，政府将加强政策支撑力度和投入的资金倾斜。本届会议将确定十三五大的方针和政策，会议结束后各相关部门和地区将陆续出台相应的行业规划和地区规划，主题性机会依然会贯穿四季度的市场中。

    首先，关注信息安全，信息经济是“十三五”重要的投资主线之一，信息网络基础设施的建设将促进互联网和传统经济更好的结合。信息安全曾在“十二五”规划中提出了“加强网络与信息安全保障”的发展目标。2014年2月，中央网络安全和信息化领导小组成立，信息安全上升为国家战略， “棱镜门”事件爆发之后，国家关于信息安全发展的战略定位政策和各行业监管部门对于各自监管的行业信息安全工作指导意见的频繁出台，显示出国家对于信息安全战略高度重视。建议关注卫士通、蓝盾股份、绿盟科技。

    其次，关注农业信息化，2013年，中央一号文件要求“用5年时间基本完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作”，拉开了我国农业信息化快速发展的大幕。2015年5月27日，习近平总书记在华东七省市党委主要负责同志座谈会上，明确提出了包括“加快农业现代化步伐”在内的“十三五”规划的十大目标。农业现代化将是“十三五”规划的重要主题，而农业的现代化发展必将要求农业和信息化深度融合，通过信息化的技术手段帮助农业创新发展，农业信息化将是信息技术服务业“十三五”期间的重要发展方向。关注大北农、鲁西化工、辉丰股份。

    最后，关注新能源汽车。9月底，克强总理于23日和29日召开国务院常务会议时，连续两次强调大力推动新能源汽车的发展，充电设备补贴及交运领域推广方案等可能成为未来地方政策热点所在。近日，国务院办公厅印发《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》，部署大力推进充电基础设施建设， 解决电动汽车充电难题。这一政策的发布，将有利于新能源汽车的快速发展。建议关注国轩高科、信质电机、比亚迪。