习近平卡梅伦“庄园会晤”,在温馨的酒吧小酌时，全世界的眼光都集中在这里。客观的说，习近平此次访英，是中国“一带一路”政策实施以来最成功案例之一。

    在国家主席习近平对英国进行国事访问期间，中英双方目前签署了近400亿英镑(约合3000多亿元人民币)的合作协议，达成59项协议和共识，不仅在核电、基础设施建设等传统领域签获重大项目，并在新能源、文化等产业达成重要合作。一系列定单说明：“一带一路”规划再出发只是时间问题，投资机会再现将在不久的将来。

    本期开始，我们将系统介绍“一带一路”战略带来的市场机会。本期专题，我们重点介绍“一带一路”给高端装备带来的投资机会。

    一、“一带一路”带来基建高峰，必将带来中国技术的大输出。

    中国装备走出去，必将带来核心技术走出去，我们重点解读高铁和核电走出去带来的投资机会。

    首先，中国高铁“走出去”新格局形成。在国家领导人的大力推动下，“中国高铁走出去”2015年下半年高歌猛进，大放异彩。随着印尼高铁订单的签订，美国 、俄罗斯 、巴西 、泰国在内的28个国家正洽谈高铁合作。中国轨道交通装备遍及全球六大洲的将近90个国家和地区。呈现出出口产品高端化、出口市场全球化、出口模式多元化、高铁出口加速化、国际竞争品牌化等“五化”特征。围绕高铁产业链，推荐以下投资机会：整车制造设备商，即国内动车、高铁、城轨龙头中国中车 ，以高铁连接器为重点、逐步拓展路外业务的永贵电器 ，战略布局服务、车辆和系统的鼎汉技术 、国内轨交门系统龙头康尼机电，地铁信号系统龙头众合机电。

    其次，核电发展迎来机遇。英国当地时间10月21日下午，在中国国家主席习近平和英国首相卡梅伦的见证下，中国广核集团(下称“中广核”)董事长贺禹和法国电力集团(EDF)首席执行官莱维(Jean-ernardLevy)在伦敦正式签订了英国新建核电项目的投资协议。　

    欣克利角核电项目总投资高达180亿英镑，是英国30年来的首个核电项目，因造价高昂，被英国媒体称为“地球上最昂贵的工程”。对于二级市场而言，核电重启将释放巨大的市场空间，核电板块将迎来明确利好，特别是龙头股值得重点关注，如:中国一重、东方电气、上海电气等。

    二、“一带一路”化解产能过剩，基础性建材现趋势性机会。

    中国是世界最大的钢铁生产国，也是第一大水泥生产国。“去库存化”集中在钢铁、水泥建材、有色等产能过剩行业。

    首先，“去库存化”开始，水泥结构优化派生投资机会。“一带一路”方案的内容将涵盖加大基础设施建设，基础设施建设对水泥需求的拉动是毫无疑问的，据悉，新疆基建拉动的水泥需求为地产的2-3倍，伴随丝绸之路经济带对交通基建的拉动，区域需求弹性更大。具体到水泥企业，地处边境地区丝绸之路经济带的阿克苏地区的青松建化将迎来特大的利好，该地区的水泥生产企业都将获益，另外天山股份、冀东水泥、海螺水泥、祁连山等都将受益。

    其次，“一带一路”化解产能过剩，钢铁行业最为典型。“一带一路”沿线十几个国家（主要位于中亚、东南亚、东欧地区）拥有丰富的铁矿石资源，这既有利于这些国家发展钢铁工业，又有利于拓展我国进口铁矿石渠道。“一带一路”沿线大部分国家钢铁工业薄弱，有些甚至是空白，这是我国钢铁产能转移的机遇，向这些国家转移钢铁产能有利于促进其经济发展，有利于我国化解产能过剩，重点推荐方大特钢、包钢股份等。

    最后，“一带一路”规划深化，有色产品迎出口高峰。考虑到公司海外矿山多在蒙古、缅甸、吉尔吉斯斯坦等周边国家,符合“一带一路”紧密联系邻国的“走出去”发展战略,有色产品将受益于“一带一路”战略。重点推荐：中金岭南、焦作万方和江西铜业等。