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江苏国泰:大股东注入53亿优质资产
2015年12月28日来源:0
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    拟披露重大事项停牌半年多后,江苏国泰(002091)于本周三发布重组方案,公司获大股东注入近53亿元的优质资产,涉及外贸、金融投资及电商业务等。

    获注入53亿优质资产

    根据方案,江苏国泰拟以17.5元/股发行30263.62万股收购公司控股股东国泰集团及其他股东持有的华盛实业60%股权、国华实业59.83%股权、汉帛贸易60%股权、亿达实业60%股权、力天实业51.05%股权、国泰华诚57.5558%股权、国泰华博51%股权、国泰上海60%股权、国泰财务60%股权、紫金科技100%股权、国泰华鼎100%股权、慧贸通70%股权,上述资产预估值为52.96亿元。同时,江苏国泰向国泰华诚14名自然人股东支付现金约236.39万元购买其持有的国泰华诚2.2666%股权。上述标的资产评估值约为52.98亿元,增值率为219.82%。

    此外,江苏国泰还计划以20.77元/股发行不超过16851.23万股,募集配套资金35亿元,用于国泰中非纺织服装产业基地、国泰东南亚纺织服装产业基地、偿还银行借款、对国泰财务增资、支付现金对价及支付本次重大资产重组的交易费用,剩余部分用于补充上市公司及标的公司流动资金。

    此次重组涉及的12家标的公司中,主要分为三大类资产。第一类是外贸类企业,包括华盛实业、国华实业、汉帛贸易、亿达实业、力天实业、国泰华诚、国泰华博和国泰上海等8家公司。财务数据显示,这8家外贸企业都表现出了较强的盈利能力,其中华盛实业今年1-9月净利润高达1.11亿元。第二类是从事金融投资的企业,分别是国泰财务、紫金科技和国泰华鼎。慧贸通属于第三类,是国内领先的智慧外贸综合服务商。不过财务数据显示,该公司仍处亏损状态,今年1-9月亏损208.73万元。

    根据未经审核的2015年度标的资产盈利预测报告,上述标的资产2015年度模拟合并口径预计实现归属于母公司的净利润3.1亿元。而江苏国泰2014年净利润为2.04亿元。以江苏国泰发行前3.6亿股本计,此次交易完成后,将增厚每股收益0.86元。按发行后总股本83114.85万股计算,则增厚上市公司每股收益0.37元。

    江苏国泰表示,通过本次交易上市公司将拥有国泰集团大部分资产和业务,在保持原有业务板块结构的基础上,吸收国泰集团的优质资产与业务,将有助于公司进行资源整合、优化业务结构、转型升级,进而形成综合性的国际化商贸流通产业集团。同时通过此次重组,国泰集团其余优质资产实现国有资产的全面证券化,大幅提高国有资产的证券化率,有利于建立国泰集团现代化企业管理制度,提升国泰集团整体的资产收益水平。

    锂电池业务值得关注

    做大外贸业务的同时,江苏国泰的新能源业务也同样值得关注。公司控股子公司华荣化工主要生产锂离子电池电解液和硅烷偶联剂。作为国内锂离子电池电解液行业的先入者,在研发、生产、销售等方面具有一定的优势,销量连续多年在国内和国际上名列前茅。

    不过,受电解液量增价跌的影响,2015年上半年华荣化工业绩也受到一定影响,实现营收2.3亿元,同比下降3.61%,净利润为4407万元,同比下降19.66%,锂离子电池电解液销售量同比增长10.32%。
 尽管如此,机构对于公司锂电池业务给予较强预期,认为中长期将受益于新能源汽车和储能市场增量。

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