2024年07月15日  星期一
航天科技:再度定增收购航天、汽车电子双主业并行
2016年02月01日来源:0
分享:
    1月19日公告,公司拟发行2199万股及支付7.79亿元人民币收购Hiwinglux 公司100%股权、IEE公司97%股权和Navilight公司100%股权;标的合计估值为17.4亿。同时募集配套资金不超过16.8亿。

    航天科技(000901)现以航天飞行器和汽车电子产品制造、资本经营为核心业务,主要产品有电力设备、石油仪器设备、车联网及工业物联网、航天应用产品及汽车电子产品。

    在航天应用领域,公司已完成定增收购航天科工飞航技术研究院持有的航天科工惯性93.91%股权、航天时空科技86.9%股权和航天海鹰星航机电设备100%股权事项。形成了以智能控制技术为核心的机电、仪器仪表制造产业为主的业务。公司为航天系上市公司中唯一拥有生产固体运载火箭核心技术和资产的企业,目前已置入北京发射系统工程技术分公司的全部资产和KT-1固体运载火箭陆基发射技术,在固体运载火箭生产与发射领域占有重要地位。

    财务数据显示,公司在航天应用领域的营业收入及净利润保持稳定,2015年中期营收占比为18.7%,利润占比为28%。而汽车电子及车联网及工业互联网业务的增长则较为迅速。截至2015年6月30日,汽车电子及车联网及工业互联网业务的营收合计占比达33%,利润占比为51%,同比分别增加了8个百分点及12个百分点。该项业务成为公司利润的重要来源。

    1月18日晚公司公告称,公司拟以44.12元/股非公开发行2199.43万股,并支付现金约7.79亿元,合计作价17.49亿元收购Hiwinglux公司100%股权(1.87亿元)、EE公司97%股权(14.24亿元)及Navilight公司100%股权(1.38亿元);同时拟以不低于50.94元/股非公开发行募集配套资金不超过16.77亿元,拟用于支付现金对价、中介机构费用以及补充IEE公司的流动资金。

    其中,Hiwinglux公司和Navilight公司均为持股型公司,分别持有AC公司33%和24%的股权;IEE公司持有AC公司39%股权(拥有51%投票权)。通过本次收购,公司将间接控股AC公司96%股权。

    资料显示,AC公司及其子公司是全球领先的汽车电子制造商,主要从事汽车行业的电子控制模块制造服务,其主要客户包括 Valeo、Schneider、Alstom 及 Coyote等国际汽车及机械零部件生产商。

    IEE公司的主要产品系交通和汽车类传感产品,包括乘客传感探测系统(ODS)、乘员分选系统(OCS)、人群和目标感应(POS),拥有注册商标为BodySense的身体感应汽车传感产品、行人识别安全系统(Protecto)等。IEE公司核心产品ODS、OCS在全球市场份额均占据前列。IEE公司产品还可应用于公共事业和商业基础设施、电子消费品以及医疗保健等领域。IEE公司的主要客户涵盖众多世界知名的汽车OEM厂商,包括通用、宝马、日产、戴姆勒、大众等。截至2015年9月底,IEE公司资产总计30.95亿元,所有者权益合计11.17亿元。其2013、2014年分别实现营业收入为13.06亿元、13.87亿元,净利润分别为4284.09万元、4860.71万元;2015年1-9月实现营业收入13.36亿元,净利润2149.16万元。
 2015年1-9月,航天科技的营业收入为12亿元,净利润为2883万元。显然,收购完成后对公司的业绩提升将产生积极影响。

    业内人士认为,收购完成后,航天科技将IEE公司的技术应用于传感器、测试测控设备等航天应用产品领域或自动感知控制设备等物联网领域,将促进该领域产品的研发和升级。同时可利用AC公司的生产能力,提高已有电力测试设备和车联网产品的质量和生产效率。促进上市公司电子产品线的延伸,有利于打开国内外新的应用领域和新的市场。

    从行业前景看,随着汽车行业新能源、车联网、智能化等趋势及国内汽车业务的发展,汽车业务市场需求量巨大,有望保持较高的增速。而此次并购的资产基本与市场趋势吻合,具有良好的行业前景。
 战略上看,此举也有望使航天科技成为大股东在其汽车零部件行业国际化战略的重要投资平台。
当前评论0
评论
您需要登录后才可以评论 登录 | 立即注册