2024年07月15日  星期一
铜峰电子:45亿收购房地产业务 一箭双雕
2016年02月01日来源:0
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    去年9月份停牌铜峰电子(600237)今年1月27日复牌并公告,其拟以5.20元/股非公开发行8.71亿股,作价45.3亿元收购间接控股股东铁牛集团等持有的卓诚兆业100%股权;同时拟以不低于5.20元/股非公开发行股份募集配套资金不超过20亿元,用于卓诚兆业永康智慧城五金产业电商园项目;此次交易构成借壳上市。复牌后恰逢今年股市的连续下跌,但是公司的股票并没有补跌,开盘后很快涨停,并以涨停收盘。公司此次定增能够得到投资者的青睐,可以说是一箭双雕。

    直接提升经济效益

    铜峰电子主要从事电容器薄膜、电容器及其相关材料的研发、生产和销售。近年来,行业下游需求低迷,电容薄膜行业市场竞争加剧等因素影响,公司主要产品的盈利能力大幅下降。2014年已经出现了亏损,今年的情况也并没有好转,如果再没有优质资产注入,公司就面临着披星戴月。

    此次收购的具有房地产开发国家二级资质,主营业务为住宅、商业地产的开发、销售和服务,其持有的物业主要分布在浙江永康、杭州与安徽铜陵等长江三角区域城市。卓诚兆业主营房地产企业,近年来盈利较好,2013 年、2014 年和 2015 年实现归属于母公司股东净利润分别为5,230.76 万元、18,388.34 万元与 4,999.73 万元。根据业绩承诺,卓诚兆业2016年至2018年承诺累积扣非净利润不低于25亿元;2017年至2019年累计不低于27亿元。以此推断上市公司每年平均扣非净利润净达到8、9个亿左右,大幅提升上市公司的盈利能力以及可持续发展能力。

    实现老业务升级转型

    对于未来规划,公司的原有薄膜电容器业务,将继续依托 2013 年再融资募集资金投资的“新能源用薄膜材料技改项目”与“智能电网用新型薄膜材料技改项目”,大力发展耐高温薄膜、超薄型聚酯膜、渐变方阻金属化膜等高技术含量、高规格的新型薄膜材料,持续优化薄膜电容器及其薄膜材料产品结构,扩大优势产品的生产规模与单位产能,降低生产经营成本,继续拓展新渠道、新市场,不断扩大公司产品的市场占有率和品牌影响力,将公司逐步建设成世界一流电子材料及其相关元器件的研究、开发、生产基地。

    本次收购完成后,上市公司将以卓诚兆业的拟建项目永康智慧城五金产业电商园为契机,在项目开发的基础上建设五金产业电商园O2O运营平台。另外,卓诚兆业拟收购整合“中国五金网”组建专业的五金电商线上运营团队,借此,上市公司将逐步把“中国五金网”打造成以B2B交易为主,兼顾B2C 交易的五金产业电商交易平台,最终实现卓诚兆业从房地产开发商向五金产业电商园O2O平台服务商的转型。

    上市公司主营业务将在原有的薄膜电容器业务基础上增加房地产业务,形成双主业的发展格局,最终通过 “永康五金产业电商园” 项目的开发建设和运营管理,促进上市公司主营业务向产业电商园运营服务业务的转型升级。

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