在停牌半年后，南通锻压（300280）本周推出重大资产重组方案，拟以发行股份及支付现金的方式购买亿家晶视、北京维卓和上海广润各100%股权，并募集配套资金13.54亿元。未来，公司主营业务由原来的锻压设备及配件的研制跨界扩展到现代广告服务业，实现双主业经营。

    拟购三家公司布局广告业务

    公告显示，公司拟以19.92元/股定增6100.41万股+支付现金相结合的方式向交易对方支付交易对价。目前，三家广告公司全部股权合计作价24.73亿元，其中亿家晶视100%股权作价13.05亿元；北京维卓100%股权作价8.68亿元；上海广润100%股权作价3亿元。同时，公司拟同样以19.92元每股的价格向安民投资、源尚投资、博源投资、嘉谟投资四名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过13.54亿元，其中12.58亿元用于支付本次重组现金对价。

    此次交易完成后，亿家晶视、北京维卓和上海广润将成为南通锻压的全资子公司；公司的总股本由 1.28亿股增加至 2.57亿股，郭庆的持股比例由62.50%下降至31.13%，仍为公司的控股股东和实际控制人。

    亿家晶视主营业务为楼宇视频媒体的开发与运营，其2015年营收和净利润分别为1.07亿元、4380.31万元；北京维卓主营业务为互联网广告营销服务商，其2015年营收和净利润分别为2.75亿元、1544.77万元；上海广润主营业务为企业整合营销服务，其2015年营收和净利润分别为4978.85万元、1290.14万元。

    根据《业绩承诺与补偿协议》，亿家晶视原股东承诺，该公司2016至2018年度实现扣非净利润分别不低于9000万、1.125亿、1.406亿元；北京维卓及上海广润原股东也承诺，两公司2016至2018年度实现的扣非净利润分别不低于6200万、8246万、1.097亿元，和2500万、3250万、4225万元。若不足将对公司进行补偿。

    传统制造业向现代媒体业转型

    目前，公司主要产品为液压机和机械压力机，能够为客户提供金属及非金属成形个性化、系统化解决方案，属于国家重点鼓励和扶持的先进装备制造业，产品广泛应用于汽车、船舶、交通、能源、轻工家电、航空航天、军工、石油化工等重要行业或领域。受行业限制，业绩一直在微利状态徘徊，2013年、2014年、2015年1-9月份别实现净利润168.37万元、302.80万元、407.39万元。公司一直在寻找新的利润增长点。

    公司表示，此次重组的标的公司中，亿家晶视侧重于楼宇视频媒体的广告投放；北京维卓侧重于互联网广告投放，具有很强的媒体资源优势及规模优势形成的媒体采购价格优势；上海广润为客户提供创意设计、内容营销等偏重于内容的营销服务。三者在业务层面具有互补性，可以从不同层面为客户提供广告服务。藉此次重组，一方面，公司有望由传统制造业切入广告媒体行业，实现公司业务转型；另一方面，公司主营业务将由传统制造业转变为传统制造业与新兴现代广告服务业双轮驱动的发展局面，产业结构将得到有效调整与升级。尤其是，重组可充分发挥标的公司之间的协同效应，打造全媒体整合营销服务优秀品牌，并为公司未来业务发展奠定基础。

    此次重组后，公司将整合上述三家广告企业，打造集互联网广告精准投放、楼宇视频媒体广告投放和广告整体营销策划为一体的“全媒体整合营销服务”业务板块，有效提升公司盈利能力。