2024年04月17日  星期三
新产业、新蓝筹成核心热点
2018年03月13日来源:0安信证券 张德良
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这一周的A股格外强,尤其是创业板。创业板指数实现大V形反转。

核心热点。首先是工业互联网,催化剂众多,这是制造业转型升级的重要桥梁。富士康工业互联网获准IPO,也是契机。东方国信、东土科技、汉得控制、用友网络、宝信软件、上海钢联、中科曙光、浪潮信息以及美的集团等,都与工业互联网有关。这一主线还会不断发酵。

另一条重要主线就是生物科技与创新药。这一主线,海内外市场呈现联动。像海外上市的百济神州,索伦托医疗,药明生物,李氏大药厂、三生制药等。A股的创新药恒瑞医药,华东医药稳步创新高;关注安科生物、丽珠集团、复星医药等跟随;关联的,像CRO、医疗健康都会保持强势。

新技术,新产业,新业态,新模式,四新经济所涉及的群体是非常丰富的。比如图片知识产权服务的视觉中国,电子数据取证的美亚柏科。但有一点是不会变的,就是要选择龙头,或者具有绝对竞争力的企业。

从产业集群角度,重头戏就是半导体产业(兆易创新、上海新阳、安洁科技)以及高端显示面板(京东方、TCL集团),还有5G网络(中兴通讯)。

创业板已V形反转,主板也不会弱。突破口可以是大金融,像中国平安,或招商银行。也可以是高端制造,比如上汽集团、华域汽车、美的集团、中国中车、航发动力、三一重工等。

中国平安(601318):金融科技的领先者,契合当前各大创新主题。经过3个月的震荡整理调整,已经非常充分,目前估值偏低。

TCL集团(000100):体制灵活,转型升级进行中。集团研发支出营收占比4%。子公司华星光电的规模仅次于京东方。目前处于底部区。

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